家計診断書

家計診断書

ライフプランツールのベストセラー
未来を望む「7つの問題提起」

気付きとは個人の結果を基にした問題提起を行うことで生まれます。 個々人の問題点がわかれば改善への意欲が生まれ、具体的な行動にも結びつきます。 このライフプランブックは、弊社のシミュレーションソフトの結果を「冊子」としてお渡しすることができます。 よって、セミナーではパソコンがなくても個々人の問題に応じた対策を考えることができます。 また、セミナー以外の方法では、人生の節目を迎えるタイミングで個別相談の案内と一緒に配布できる、といった活用方法もあります。 個々人の成長や希望の実現へのステップは、まずそれぞれの現状を知ることから始まります。 このツールを使うことで、これまで以上に個人にスポットをあてた活動へと進化することができます。

家計調査

従業員、組合員の特性や傾向を知り、活動に反映することができます。このライフプランブックは、診断書を作成する過程で、個々人の家計情報を大量に集めることができます。貯蓄の残高や、住宅ローンの額や期間。生活費の多寡や毎月の保険料。それらのデータを集約し年代別に 確認することができます。またこれらの金額を他社と比較することで、

「何に困っている方が多いのか?」
「どんな支援が必要なのか?」
「今後、どのような教育を行っていくべきか?」

が明確な裏付けとともに、活動の企画を提示することができます。

料金

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参考価格
■ 一部3,000円 ※ファイナンシャルプランナーからの個別コメント付き。税抜き価格

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