お知らせ

株式会社ベネフィット・ワン と業務提携しました。

株式会社ベネフィット・ワン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 白石徳生)は株式会社エステ ィライフ(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長 坂口豊隆)と業務提携し、福利厚生サービス 「ベネフィット・ステーション」の会員企業を対象に、フィンテックを活用した従業員のライフプラン 設計・財産形成をサポートするサービス『みらいプランナー』を 4 月より提供いたします。

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『みらいプランナー』を導入した企業の従業員は、家族状況・個人資産を入力することで、家族ごとに 訪れるライフイベントや生涯必要となる資金が明らかになり、現状から予測される資金シミュレーショ ンを算出することで、自身の資産寿命を数値化することができます。

ライフイベントごとに資金準備状 況が可視化されることで、中期的な資産管理が可能となります。

また、個人資産を入力する際は、保険証 券や源泉徴収票、ねんきん定期便等をスマートフォンで撮影するだけで自動的にデータを取り込むこと ができます。

また、「会社員が使える税制優遇」や「確定拠出年金の仕組み」などを学ぶことができる学習コンテン ツが 450 以上用意されているほか、個人の資産状況・家族構成に合わせた最適な「企業内福利厚生制度」 「公的制度」の活用と「金融商品」等を紹介いたします。

そして、ロボットファイナンシャルプランナーがチャット形式で質問に回答する「チャットボット」機 能や、ファイナンシャルプランナーに相談できるメッセージ機能を無料で利用できます。

今後は、「みらいプランナー」と外部の自動家計簿・資産管理サービスを連動させることで、サービス 機能の充実を図ってまいります。

 

原 文はここから参照